Tư vấn giao dịch & M&A

Mảng Tư vấn giao dịch & M&A do Partner Đinh Quang Vinh, chuyên gia có chứng chỉ CFA, dẫn dắt. Đến nay Corvane đã tham gia hơn 120 thương vụ thẩm định, mua bán, sáp nhập và tái cấu trúc, phần lớn ở quy mô vừa, nơi nhà đầu tư cần một đội ngũ hiểu sâu sổ sách và thực tế vận hành của doanh nghiệp Việt Nam.

Phạm vi dịch vụ

• Thẩm định cho bên mua: chất lượng lợi nhuận, vốn lưu động, nợ và các khoản tương đương nợ, rủi ro thuế tiềm ẩn, giấy phép, hợp đồng trọng yếu và lao động.
• Chuẩn bị cho bên bán: rà soát trước khi mở phòng dữ liệu, xử lý các vấn đề có thể khắc phục, lập hồ sơ thông tin và dự phóng tài chính.
• Định giá: định giá phục vụ đàm phán, gọi vốn, chuyển nhượng nội bộ hoặc phân chia tài sản gia đình, với phương pháp và giả định được trình bày minh bạch.
• Tái cấu trúc: sắp xếp lại pháp nhân, sáp nhập, chia tách, chuyển giao thế hệ trong tập đoàn gia đình.
• Hỗ trợ sau giao dịch: kế hoạch 100 ngày, hợp nhất hệ thống kế toán, quyết toán thuế và chuẩn hóa quản trị.

Cách chúng tôi làm việc

Mỗi thương vụ có một nhóm liên ngành gồm chuyên gia tài chính, thuế và luật sư, do một Partner điều phối. Trong tuần đầu, chúng tôi thống nhất với khách hàng các vấn đề quan trọng nhất đối với quyết định đầu tư, để công sức tập trung vào điều thực sự ảnh hưởng đến giá và điều khoản hợp đồng. Phát hiện được cập nhật hằng tuần qua cuộc họp ngắn và bảng theo dõi chung; vấn đề có thể ảnh hưởng lớn được báo ngay, không chờ báo cáo cuối.

Sản phẩm bàn giao và thời hạn

• Một cuộc thẩm định tài chính – thuế điển hình kéo dài 4 đến 8 tuần, tùy quy mô và mức độ sẵn sàng của dữ liệu.
• Báo cáo tóm tắt cho người ra quyết định dài không quá 10 trang, kèm báo cáo chi tiết và phụ lục số liệu.
• Danh sách đề xuất cho hợp đồng mua bán: điều kiện tiên quyết, cam đoan bảo đảm, cơ chế điều chỉnh giá và khoản giữ lại.
• Báo cáo định giá với phân tích độ nhạy theo các giả định chính.

Thẩm định không phải để tìm lý do từ chối thương vụ, mà để cả hai bên ký kết với cùng một bức tranh về rủi ro.

Vì sao chọn Corvane

Vì kế toán, thuế và pháp lý là công việc hằng ngày của Corvane, chúng tôi đọc được những gì nằm sau con số: một khoản chi phí được ghi sai kỳ, một ưu đãi thuế có điều kiện, một hợp đồng thuê đất sắp hết hạn. Mọi tài liệu thương vụ được lưu trên phòng dữ liệu phân quyền, quản lý theo ISO 27001, và tên các bên chỉ được biết bởi những người trực tiếp tham gia. Chúng tôi trình bày rủi ro và phương án xử lý; quyết định đầu tư luôn thuộc về khách hàng.